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ひとみは20歳のころに妻子ある男性との間に男の子を身篭ってしまう。男性からは堕ろして欲しいと頼まれたが、ひとみは男の前から消え、一人で達也を産んだ。ひとみと達也は親子と言うより、友達同士のように仲の良い関係になった。どんどん父親に似てくる達也に、ひとみは昔の恋心を抱くのだった。そして達也が学生のときについに一線を越えてしまうのだった。達也が20歳になると、ひとみは記念に温泉旅行に誘った。

はなは2年前に夫を事故で亡くし、現在は夫の連れ子の直哉と二人暮らしをしている。直哉は父の死後ショックで大学を中退し、引きこもり生活を続けている。そんな直哉を心配し、はなは今でも血の繋がらない息子の世話を続けている。

志朗は完全なマザコンで、大学も家から通える範囲のところに進学した。さらには性的な興味も母・梨恵に対してしか沸いてこない。熟れ頃の梨恵も、本心ではセックスレス状態の夫よりもいっその事、志朗と性的関係を結んでしまいたいと思っている。今日は梨恵と志朗の二人切りで行く事になった温泉旅行。梨恵はこの旅行で志朗と結ばれてしまうかも知れないという一抹の不安を抱えていた…

10年前に夫を亡くした彩は、正樹を女手一つで育ててきた。正樹が大学を卒業する頃、彩は友人の紹介で大川という男に出会った。誠実で優しい大川に彩は惹かれていき、再婚を考え始めた彩は、そのことを正樹に打ち明けようと温泉旅行に誘うのだった。

離婚し女手一つで育ててきた息子が今春就職して上京してしまう。このまま息子がどこかへ行ってしまうのではないか…。寂しい気持ちでいると感謝の気持ちを込めて、二人だけの卒業旅行へと息子が誘ってくれた。二人だけの旅行、一緒に入った温泉…親子といえど男と女。愛する気持ちが欲望へと変わり、今まで抑えていた性欲が溢れ、息子のイチモツを咥え込む。本能を露わにして何度も交わる禁断の母子相姦物語。

1年前、西日光で息子の志郎と結ばれた七緒。実は七緒にはもう一人双子の兄弟政明という息子がいた。政明は生まれた時から先輩夫婦に育てられ、志郎とは仲が良かったが、兄弟だという事は知らずにいた。ある日、育ての親から七緒が本当の母だと聞かされてしまった政明。大好きだった叔母さんの七緒が実の母だと知り、気が動転する政明。真実を話し受け入れてもらうため、七緒は政明と二人で温泉旅行に出掛けることにした。

離婚した綾子は、女手一つで耕太を育ててきた。耕太は無事大学卒業まで果たし、印刷会社に就職したが、通勤に2時間もかかるのだ。にも拘らず耕太は実家から通い続けた。それどころか遊びに行くことも友達を呼ぶことないので、心配になった綾子は、外に連れ出すべく温泉旅行に誘った。

10年前に離婚した綺美香は女手一つで耕太を育ててきた。やがて耕太は大学を卒業し、印刷会社に就職した。しかし通勤に2時間以上かかるので、綺美香は耕太に一人暮らしを勧めた。しかし耕太は断った。休みの日も遊びに行くこともなく、友達を呼ぶこともない耕太が心配になった綺美香は、耕太を温泉旅行に誘うのだった。

政明が幼い頃に父を事故で亡くして以来、碧は女手一つで政明を育ててきた。特に反抗期もなく育った政明だったが、ずっと自分を一心に愛してくれていた碧を、母として以上に愛するようになっていた。そんなある日、碧は政明を温泉旅行に誘った。今まで、何一つ親らしい事をしてやれなかった思いと、二人切りの最後の思い出にしようと。政明はその誘いによからぬ事を考えていた。「この旅行で母さんを抱くことは出来ないか」と。

再婚しすぐに未亡人となったもなみ。義理の息子と二人で暮らしているが、互いに異性として意識してしまう。ある日、息子の就職祝いに温泉旅行へいく。突然の息子からの告白…義理とはいえ息子。いけない事だと葛藤するもなみだが、夫がいない寂しさ…久しぶりの男根を前にもう戻ることはできない。息子の男根をくわえ、乳房を揉まれ舐められ幾度も感じてしまう。何度も求めあう禁断の近親相姦温泉旅行をお楽しみください。

母子交尾～上州東吾妻路～の通常版には収録されていないイメージ映像・オナニーシーン等の特別映像を24分プラスした【配信限定特別版】。以下通常版の作品内容です:夫がなくなり先妻の息子と二人で暮らしているメアリー。どこか亡き夫の面影がある息子に微かな恋愛感情を持っていた。二人きりで行った温泉旅行…戸籍上の親子でも赤の他人。こんなことホントはダメとわかっていても…二人を繋ぎとめる禁断の絆。背徳という快感に

15年前に夫と離婚した絵美子は女手一つで達也を育てた。母子家庭だからと、不憫な思いをさせたくないという一心で、絵美子は必死に働き、達也は無事に大学を卒業できた。達也は卒業後は飲料メーカーの仕事に就き、慎ましいけど幸せな日々が続いた。そんな中、絵美子は体の不調を訴えた。達也は自分のために無理をしていたのだから、しばらくゆっくりして欲しいと、絵美子を温泉に誘った。

美紀は夫を事故で亡くし、女手一つで息子を育ててきた。年上の女性の愛を一心に受けた息子はいつしか、育ててくれた母にさえ親子を超えた感情を抱いていた。そんなある日就職を機に親元から離れることとなった息子。最後の思い出に親子で温泉旅行へ行く事となった。お母さんの事が好きや…強引に唇を奪い、くみしだく息子。驚いて抗う美紀だったが、次第に押し寄せる快感に負け、息子のイチモツを自ら誘い入れていく…

涼子が若い頃に達明を出産した。若いながらの子育ては大変だったが、夫も協力的で幸せな家庭だった。しかし達明が大学生になるころには夫はセックスレスになり、やがて夫の浮気が発覚した。離婚はしないでいるものの、夫婦仲は完全に冷え切り、別居してしまった。夏休みになり帰省する達明に、出迎えと離婚の報告をしに涼子は駅で待ち合わせた。

さとみは女手一つで息子を育て、息子が就職し家を出る前夜…布団の中で息子が自分の身体を触っていることに気づいてしまう。結局そのまま何も言えないまま入寮した。ある日連休で帰ってくる息子と二人で温泉旅行に行くのだが…昔から母の事が好きだった息子。母の寝姿に我慢ができず求める息子、初めは抗っていたさとみ…しかし快楽の波が押し寄せ自ら息子の男根をくわえる。超えてはいけない親子の一線…禁断のまぐわいに何度も肌